Estrategia de stop loss de Forex

Ningún operador puede sobrevivir en Forex sin gestionar correctamente su dinero y riesgos. Por suerte, para tal propósito existen las órdenes stop loss. Gracias a esta clase de órdenes, puedes proteger tus posiciones y en general, tu trading, ya que eliminan las emociones negativas como la codicia y el temor, junto con las consecuencias que dejan. Quizás ya sepas que un stop loss es una clase de orden que te permite deshacerte de un par de divisas cuando alcanza un precio particular. Esta clase de posiciones tienen como objetivo reducir las pérdidas. No hace falta mencionar que los stop loss son una herramienta estupenda para cuando no puedes estar en frente del computador para monitorear las posiciones por tu cuenta.

Existen diferentes maneras de implementar los stop loss. Por tal motivo, es muy importante que desarrolles una estrategia de stop loss de Forex que se ajuste a tus necesidades. En este artículo te explicaremos cómo desarrollar una estrategia para reducir tus riesgos y maximizar tus ganancias.

Estrategia de stop loss: barra interior y pin bar

A continuación, hablaremos de algunas estrategias con barras interiores y pin bars, por lo que es importante que conozcas de qué se tratan estos patrones. El lugar donde establezcas tu stop loss depende de tu estrategia, aunque hay ciertas recomendaciones que vale la pena seguir.

En primer lugar, trataremos la estrategia de pin bar. En este caso, debes establecer el stop loss debajo o encima de la sombra de la vela. De esa forma, si el precio toca el stop loss, todo el patrón pin bar se invalida. No olvides que no hay nada de malo en que el precio toque el stop loss. Solo se trata del mercado indicándote que el patrón no era lo suficiente fuerte.

Por otro lado, la estrategia de stop loss de Forex con barra interior tiene dos lugares donde puedes establecer el stop loss. Uno de ellos es debajo o encima del punto alto o bajo de la barra interior. El segundo es encima o debajo del punto alto o bajo de la barra madre. El lugar más común (y seguro) es en la barra madre. Al igual que en el caso anterior, si el precio toca el stop loss, todo el patrón se invalida.

La barra madre es más segura para establecer el stop loss debido a que está más lejos del punto de entrada al mercado. Esto aplica particularmente a pares volátiles, ya que así el stop loss no se activa prematuramente.

El segundo lugar del stop loss (debajo o encima del punto alto o bajo de la barra interior) proporciona una mejor relación riesgo/beneficio. Sin embargo, tiene la desventaja de activarse antes de que el patrón se desarrolle correctamente. Por lo tanto, es el enfoque más arriesgado de esta estrategia de stop loss de Forex, ya que hay menos espacio entre el stop loss y el punto de entrada.

El método que elijas para establecer tus stop loss depende de tu tolerancia al riesgo, relación riesgo/beneficio y pares de divisas que manejes. Ahora que sabes dónde se establecen estas órdenes, examinemos más a fondo otras estrategias que puedes aplicar tan pronto como los precios se empiecen a mover en la dirección que esperas.

Estrategia de stop loss: barra interior y pin bar

Estrategias de stop loss “Configurar y olvidar” o “sin manos”

Otra buena estrategia de stop loss es “configurar y olvidar”, también conocida como “sin manos”. La idea detrás de este método es bastante simple: establecer un stop loss y dejar que el mercado siga su camino. Veamos cuáles son las ventajas.

La estrategia de trading de stop loss “configurar y olvidar” evita que los stop loss se activen demasiado pronto al establecerlos a una distancia segura. Este método también sirve para eliminar las emociones del trading, ya que no tienes que intervenir luego de configurarlo. Tan pronto como abras tu posición y establezcas tu stop loss, solo tienes que dejar que el mercado siga su rumbo. Otra ventaja de esta estrategia es que es fácil de implementar y solo necesita de una acción por vez.

No obstante, “configurar y olvidar” tiene sus desventajas. La mayor de todas ellas (y a menudo, la más costosa) es el riesgo presente desde principio a fin de la posición. No debes olvidar que, en todo momento, existe la posibilidad de perder dinero. La segunda desventaja es que puedes sentir la tentación de modificar los stop loss. Este puede ser un problema que puede atacar incluso a los operadores más experimentados. Por lo tanto, “configurar y olvidar” quizás no sea la mejor estrategia de stop loss de Forex, aunque tiene ventajas que le merecen atención.

Estrategia de stop loss del 50%

Esta estrategia tiene como objetivo reducir tus riesgos a la mitad (aunque no necesariamente). La ventaja de este método es que es el mercado mismo el que indica cuánto capital se puede proteger.

Puedes utilizar la estrategia del 50% en un patrón de pin bar. Por ejemplo, imagina que encuentras un pin bar alcista en la temporalidad de 1 día y decides entrar al mercado. Al día siguiente, el mercado cierra a un precio superior al de tu punto de entrada. En este caso, en vez de cerrar la orden o dejarla en punto de equilibrio, puedes utilizar el punto bajo del día anterior para establecer tu stop loss. De igual forma, al día siguiente, moverías el stop loss al punto bajo del día anterior. De esa manera puedes reducir tu riesgo a más del 50% aprovechando la acción del precio. Sin embargo, si el mercado se mueve en la dirección contraria, desearás no estar en la posición.

Veamos algunas ventajas de esta estrategia de stop loss de Forex. La primera y más importante es que sirve para reducir el riesgo a la mitad. Por ejemplo, si estás arriesgando $100 en una posición, puedes mover el stop loss y arriesgar solamente $50 tan pronto como los precios se empiecen a mover en la dirección que esperas.

Adicionalmente, ya que la estrategia del 50% utiliza el concepto de la acción del precio, hay menos oportunidades de que el mercado toque el stop loss. Esto se debe a que estás usando los puntos altos y bajos del precio para establecer la orden, en vez de un punto totalmente arbitrario. Otro aspecto a favor de la estrategia de stop loss del 50% es que deja espacio para fluctuaciones de los precios. De esa forma, el mercado puede moverse un poco sin activar el stop loss.

Sin embargo, esta estrategia no es perfecta, ya que deja en riesgo el 50% de la posición. Esto puede resultar satisfactorio para algunos, pero poco agradable para otros. Por lo tanto, son tus preferencias personales las que deciden el tipo de enfoque que utilizarás. A pesar de que la estrategia del 50% ofrece espacio suficiente para que los precios fluctúen, existe la posibilidad de que los stop loss se activen prematuramente. Esto resulta especialmente cierto para los pares de divisas más volátiles, como los que incluyen al JPY.

Las condiciones del mercado también juegan un papel importante al decidir si esta estrategia de stop loss de Forex es apropiada para ti. Por ejemplo, si el mercado cierra en niveles similares dos días seguidos, la estrategia no funcionará debido a que tendrías que mover el stop loss muy cerca del precio del mercado. En esta situación, lo más apropiado sería no modificar el stop loss. De igual forma, este método funciona mejor con el patrón de pin bar que con las barras interiores.

Solo existe una manera en la que esta estrategia de trading de stop loss puede servir con el patrón de barras interiores: cuando se fija el stop loss encima o debajo del punto alto o bajo de la barra madre. En este caso, luego del segundo día, se puede mover el stop loss al punto alto o bajo de la barra interior (dado que las condiciones del mercado sean correctas). Este método también sirve para mitigar los riesgos en alrededor de un 50%.

Estrategia de operar en Forex sin stop loss

Los stop loss son una de las herramientas del arsenal de los operadores de Forex más exitosos. Esta clase de órdenes sirven comúnmente para proteger a las cuentas de trading de los movimientos del mercado. Sin embargo, ciertas personas afirman que pueden ganar dinero en Forex sin Stop loss. Antes de empezar, vale la pena recordar qué es un stop loss. Estas son órdenes que sirven para vender un activo financiero cuando alcanza un determinado precio, y tienen como objetivo mitigar las pérdidas.

Se dice que los stop loss eliminan el efecto de las emociones de las decisiones y el proceso de trading, además de ser especialmente útiles para cuando el operador no puede monitorear constantemente sus posiciones.

A pesar de que la mayoría cree que los stop loss son vitales para tener éxito en Forex, algunos consideran lo contrario y, de hecho, han encontrado algunas desventajas. Este último grupo de inversores utilizan estrategias de Forex sin stop loss. Por tal motivo, en este artículo exploraremos las ventajas y desventajas de usar stop loss, además de analizar cómo hacer trading sin ellos y mostrar ejemplos de estrategias básicas sin stop loss.

Ventajas de usar stop loss

La primera ventaja de los stop loss es que no cuesta nada establecerlos, ya que las comisiones se cobran solamente si son activados por el mercado. Se puede decir que esta clase de orden es como una póliza de seguros gratis.

Otra ventaja es que es posible tomar decisiones de forma totalmente racional. En ocasiones, los operadores creen incorrectamente que los precios se moverán a su favor, por lo que operan en Forex sin stop loss. No hace falta decir que los resultados suelen ser desastrosos. Los stop loss pueden protegerte a ti y a tu cuenta de trading de estos errores.

Además, gracias a los stop loss, no es necesario monitorear constantemente los mercados. Estas órdenes pueden evitar pérdidas indeseables cuando los operadores están descansando del trading.

En todo caso, tienes que confiar en tu estrategia y seguir estrictamente tu plan de trading. Los stop loss no garantizan ningún tipo de ganancias, así que debes tomar buenas decisiones de inversión. En Forex no existe ningún santo grial; tienes que mantener el control de tus operaciones.

Estrategias de Forex sin stop loss

Desventajas de usar stop loss

¿Por qué algunos operadores no están de acuerdo con los stop loss? Antes de analizar estrategias de Forex sin stop loss, consideremos algunos puntos.

En condiciones normales, los stop loss funcionan sin problemas. Por ejemplo, si compras una acción a $50 y estableces un stop loss en $47,5, estarías restringiendo tu pérdida a un 5%.

Sin embargo, en un mercado volátil, es posible que se den brechas en los precios. Esto significa que el stop loss se activará, pero no al precio que estableciste, sino a uno que puede variar significativamente. De igual forma, el mercado puede presentar fluctuaciones a corto plazo que pueden activar incorrectamente el stop loss.

La solución es elegir un stop loss que dé espacio para que el mercado fluctúe, mientras mitiga los riesgos tanto como sea posible. Por ejemplo, no es buena idea establecer un stop loss del 5% en un par de divisas con una fluctuación histórica del 10% o más en una semana. Lo más probable es que pierdas dinero por concepto de comisiones cuando se ejecute el stop loss.

Otro problema común con los stop loss es que no siempre son transparentes, como quizás creas. A algunos brókers creadores de mercado les gusta bajar el precio de los pares de divisas para ejecutar masivamente los stop loss de sus clientes. Luego de esto, el precio cambia de dirección.

La última desventaja es que, con los stop loss, entregas el control de tus posiciones al sistema, lo cual puede costarte dinero en mercados volátiles.

Por todos estos motivos, hay personas que creen que operar en Forex sin stop loss es una mejor alternativa. Sin embargo, depende de ti decidir si usas o no esta clase de órdenes.

Estrategias de Forex sin stop loss

Para operar exitosamente en Forex, es necesario contar con una estrategia efectiva de gestión monetaria. Para tal propósito, muchos operadores optan por usar stop loss. Sin embargo, estos no son siempre efectivos y en ocasiones son motivo de fracaso (en especial cuando se establecen de una forma demasiado ajustada).

Existen estrategias de Forex sin stop loss que puedes aplicar si no quieres usar esta clase de órdenes. A continuación, te daremos la información necesaria para que decidas si este estilo de trading se ajusta a tus necesidades.

El mercado Forex comparte algunas similitudes con las acciones. Sin embargo, a pesar de los parecidos, son pocos los traders de divisas que usan estrategias de acciones de funcionamiento comprobado (como “comprar y mantener”). Para ganar dinero de forma consistente en el mercado de divisas, es recomendable comprar acciones y mantenerlas hasta que los factores fundamentales cambien. De igual forma, los buenos operadores de Forex no abren posiciones solamente con base en el análisis técnico, sino que consideran los factores económicos, financieros y fiscales para tomar decisiones de trading.

Forex sin stop lossUna regla importante al aplicar una estrategia de Forex sin stop loss es seguir la tendencia. No es ninguna sorpresa que la tendencia a largo plazo de un par de divisas esté determinada usualmente por los factores económicos y geopolíticos de los países involucrados. Estos factores usualmente comprenden las tasas de interés, las cifras de la balanza de pagos y las políticas generales de los gobiernos. Si la economía de una nación tiene buen aspecto y no hay ninguna circunstancia agravante, es probable que su divisa se valorice. Este es un principio estándar.

Con esta clase de análisis fundamental, puedes tener una perspectiva a largo plazo de las divisas y prevenir las pérdidas pequeñas que tendrías si usaras stop loss ajustados. En este punto, todo lo que tienes que hacer es estar al tanto de los retrocesos. En estos casos, puedes aguantar más pérdidas flotantes de las que soportarías si usaras apalancamiento.

No obstante, esta regla tiene algunas excepciones. Si se aproxima una corrección de precios, es buena idea asumir pequeñas pérdidas y reversar posiciones para aprovechar el cambio de tendencia.

Es importante usar estrategias de protección de ganancias si decides operar en Forex sin stop loss.

Además de evitar pérdidas, los stop loss también sirven para proteger las ganancias. Un ejemplo de esto es el trailing stop, el cual puede servir para asegurar utilidades flotantes. La mejor manera de aplicar esta clase de orden es esperar a que una posición consiga una buena cantidad de pips flotantes. En este caso, puedes establecer un trailing stop entre el punto de entrada y el precio actual de mercado. Así seguirás ganando utilidades si el mercado avanza en una dirección positiva, pero evitarás pérdidas en el caso de que los precios se reversen. De igual forma, existen órdenes límite que cierran parte de una posición cuando hay retrocesos de los precios, así el mercado no haya alcanzado las ganancias objetivo de la operación.

Para evitar grandes pérdidas, muchos operadores de Forex optan por usar stop loss ajustados. No obstante, este enfoque usualmente resulta en una gran cantidad de pérdidas pequeñas que pueden totalizar en una enorme suma y acabar con una cuenta de trading.

¿Te preguntas si es posible operar en Forex rentablemente sin stop loss? Quizás. Aunque, para que dicha estrategia funcione, debes operar solamente en dirección de la tendencia, no excederte con el apalancamiento y operar en largo con pares de divisas tradicionalmente sólidos (es decir, como si se trataran de acciones). Aun así, la estrategia de “comprar y mantener” usada en acciones no es muy popular entre los inversores del mercado de divisas.

Conclusión

Es muy recomendable que uses los stop loss. Aprende a determinar con precisión niveles para establecer estas órdenes, utiliza estrategias de acción del precio y encuentra una relación apropiada de riesgo/beneficio. Una buena estrategia de stop loss es la clave para mejorar tu rentabilidad en el mercado. Por lo tanto, tienes que encontrar la mejor estrategia de stop loss para ti.

 

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